Эксперты рассказали, как мировые изменения в торговле молочными продуктами влияют на производителей

Мировой рынок молочных продуктов переживает турбулентность: в Европе падают цены, Китай усиливает как импорт, так и экспорт, а новые тарифные соглашения меняют правила игры на ключевых направлениях. Эти процессы напрямую затрагивают Беларусь — одного из поставщиков сухого молока и масла на рынки Азии и Африки. О том, какие вызовы и возможности открываются перед отечественными экспортерами, а также как наука помогает определять стратегию развития всей индустрии, эксперты обсудили в рамках прошедшего международного форума «Беларусь молочная».

Предложение превысило спрос

Есть три вещи, которые произошли в этом году и которые влияют на мировой молочный рынок, в том числе на экспорт белорусских молочных товаров через биржи. Первая из них — резкое падение цен в Европейском союзе. По словам представителя компании Olam International (Сингапур) Юрия Шевчука, последние три года рынок оставался стабильным и прибыльным, но сейчас ситуация резко изменилась. Хорошие погодные условия и высокие закупочные цены на сухое молоко стимулировали фермеров к росту производства, и в итоге предложение превысило спрос.

ИНФОГРАФИКА ОЛЬГИ ПАК

— Случился серьезный обвал цен, — отметил выступающий. — Сыры подешевели с 4 евро за килограмм до 3, сухое обезжиренное молоко — с 2,4 до 2 евро, а масло, еще недавно стоившее 7 евро, сегодня предлагается по 5.

Вторая ключевая тенденция — активизация Китая. После спада импорта в 2023 году китайский рынок не только восстановился, но и начал активно экспортировать собственную молочную продукцию.

— Если в 2024‑м Китай экспортировал около 20 тысяч тонн сухого цельного молока, то уже за первые полгода 2025‑го — 30 тысяч тонн, — привел данные спикер. — Покупая продукт в Новой Зеландии по 3800 — 3900 долларов за тонну, Китай предлагает свои поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки по 3000 долларов. Это осознанная стратегия — занять место на рынке, пусть даже ценой маржи.

При этом Поднебесная расширяет линейку продуктов: растет экспорт сухого обезжиренного молока (СОМ) и масла. Китайское СОМ на рынке Египта уже предлагалось по 2500 долларов за тонну, а масло — по 5300 — 5500.

Третья тенденция связана с тарифными соглашениями. С начала 2024 года Китай отменил 10‑процентные пошлины на товары из Новой Зеландии и стран Океании. Евросоюз уже договорился с Индонезией о снятии 5‑процентной пошлины, а к 2027‑му аналогичные соглашения могут вступить в силу с тремя странами Юго-Восточной Азии. Все эти процессы напрямую влияют на белорусский экспорт сухих молочных продуктов. Именно поэтому важно внимательно следить за изменениями на глобальных рынках и адаптировать стратегию в соответствии с новыми реалиями.

Удержать позиции и стать гибче

По словам эксперта, за последние шесть-семь лет Беларусь совершила настоящий прорыв в продвижении своей продукции на внешних рынках:

— Стране удалось создать узнаваемые бренды, которые теперь не требуют скидок по сравнению с европейскими товарами. Белорусские поставщики хорошо известны в Азии, и это результат многолетней системной работы.

Положительно сказалось подписание в мае 2024 года ветеринарного соглашения с Алжиром — событие, открывшее для Беларуси один из крупнейших в мире рынков сухого молока.

— Алжир — второй импортер сухого молока в мире. Получить туда доступ — огромное достижение всего молочного сектора, — обратил внимание Юрий Шевчук. — Отправки прошлого и нынешнего года подтверждают: потенциал этого направления колоссальный.

Однако, по мнению участника форума, останавливаться на достигнутом нельзя. Он обозначил несколько направлений, которые стоит развивать, чтобы сохранить конкурентоспособность. Прежде всего — гибкость в производстве. В некоторых странах, таких как Алжир или Бангладеш, потребители не готовы переплачивать за высокий белок в сухом обезжиренном молоке.

— Когда в Европе началось падение цен на СОМ, стандартизованное молоко стало дешевле и потенциально может вытеснить белорусское, — пояснил эксперт. — Поэтому важно иметь возможность адаптировать продукт под запросы конкретных клиентов, варьируя содержание белка в зависимости от заказа. Это будет выгодно всем участникам процесса.

Кроме того, перспективным направлением назван экспорт сухого цельного молока (СЦМ) в Алжир. По мнению спикера, этот рынок фантастический: только одна компания может закупать до 200 тысяч тонн СЦМ в год. Но для поставок требуется фасовка в среде инертных газов. Это мировой стандарт — так работают Новая Зеландия и Латинская Америка. Без этого сегодня практически невозможно убедить покупателей на Ближнем Востоке или в Северной Африке. На форуме было предложено рассмотреть внедрение подобных установок на белорусских заводах, чтобы соответствовать международным требованиям.

Третья важная тема — оптимизация логистики. Доставка белорусской продукции остается дорогой: путь через порты стран Балтии обходится почти вдвое дороже, чем из Евросоюза.

— Если везти в Алжир из ЕС стоит около 100 долларов за тонну, то из Беларуси — 180 — 200. Это огромная разница, — пояснил Юрий Шевчук. — Нужно стремиться к загрузке контейнеров по 25 тонн на палетах, как это делают в Новой Зеландии и Латинской Америке. Один из белорусских заводов уже внедрил такую практику — и это снижает логистические издержки почти на 20 процентов.

По его мнению, белорусская молочная отрасль проделала огромный путь и заслуженно занимает свое место на глобальной карте поставщиков. Сейчас важно не просто удержать позиции, но и сделать следующий шаг — стать еще гибче, технологичнее и ближе к потребностям клиента.

Потенциал огромен

В продолжение темы на форуме обсудили ценообразование и стратегии выхода на новые рынки. В условиях высокой конкуренции и региональных различий продавать небольшие объемы продукта без узнаваемости бренда сложно.

— Невозможно продать одну-две тысячи тонн масла, о котором никто не слышал, — обратил внимание спикер. — Выход на рынок Ближнего Востока — это не разовая сделка, а длительная работа, которая может занять год и больше. Здесь важны не только регистрация и подтверждение качества, но и правильно сформированная цена.

С его точки зрения, цена на бирже и цена, по которой реально можно войти в новый рынок, — далеко не одно и то же:

— Например, если говорить о масле, крупнейшим его импортером остается Китай. Но там действует нулевая пошлина на новозеландскую продукцию и 10‑процентная — на белорусскую. Это уже дает серьезный ценовой разрыв. А чтобы представить новый товар, одной только компенсации пошлины недостаточно — нужно еще предложить дисконт к новозеландскому уровню, ведь белорусские бренды на этом рынке пока не настолько известны.

Подобная ситуация наблюдается и на других ключевых рынках. Так, в Саудовской Аравии и Марокко позиции постепенно заняло индийское масло, которое поставляется по цене 5200 — 5500 долларов за тонну и отличается стабильным качеством.

— Даже крупные международные заводы в Саудовской Аравии перешли на индийское масло, — пояснил Юрий Шевчук. — Зачем платить в два раза больше за европейское, если можно получить сопоставимое качество дешевле? Поэтому и белорусским экспортерам стоит учитывать уровень ближайших конкурентов — Индии и Китая.