Indexbox: рынок сливочного масла и спредов в странах MENA будет расти в среднем на 3,7% в год

Согласно отчету Indexbox, рынок сливочного масла и спредов в странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка) в период с 2024 по 2035 год будет расти умеренными темпами. Объем этого рынка в натуральном выражении, по прогнозам, достигнет 684 тыс. тонн (среднегодовой темп роста составит 0,4%), а в стоимостном выражении — $5,5 млрд (среднегодовой темп роста — 3,7%).

Фото: freepik.com

Основными потребителями сливочного масла и спредов в регионе являются Иран, Турция и Египет. Эти же три страны лидируют по объемам производства продукции данной категории. Крупнейшим импортером сливочного масла и спредов среди стран региона является Саудовская Аравия. Объем экспорта сливочного масла и спредов значительно вырос за последние годы, а ведущими экспортерами стали Саудовская Аравия и Иран. Наиболее быстрыми темпами потребление в расчете на душу населения росло в Кувейте. Самой быстрорастущей подкатегорией являются спреды, что свидетельствует об изменении потребительских предпочтений.

Прогноз развития рынка

Спрос на сливочное масло и спреды в странах Ближнего Востока и Северной Африки растет, а потому эксперты прогнозируют, что в течение ближайшего десятилетия на рынке будет наблюдаться тенденция к росту потребления. Ожидается, что в период с 2024 по 2035 год динамика рынка немного улучшится, и к концу 2035 года объем рынка в натуральном выражении достигнет 684 тыс. тонн, а среднегодовой темп роста составит 0,4%.

В стоимостном выражении рынок сливочного масла и спредов, по прогнозам экспертов, в ближайшие одиннадцать лет будет расти в среднем на 3,7% в год и к концу 2035 года достигнет отметки в $5,5 млрд (в номинальных оптовых ценах).

Потребление сливочного масла и спредов в странах MENA

В 2024 году потребление сливочного масла и спредов в странах Ближнего Востока и Северной Африки незначительно сократилось и составило 658 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. В целом потребление продукции этой категории продолжает снижаться.

Стоимостной объем рынка сливочного масла и спредов в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 году вырос до $3,7 млрд, что на 6,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Лидерами по объемам потребления сливочного масла и спредов в 2024 году стали такие страны, как Иран (203 тыс. тонн), Турция (146 тыс. тонн) и Египет (107 тыс. тонн). Эти три страны обеспечили 69% от общего объема потребления. Далее следуют Саудовская Аравия, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Сирийская Арабская Республика, на долю которых в совокупности пришлось еще 20% объема потребления.

В период с 2013 по 2024 год быстрее всего потребление сливочного масла и спредов росло в Кувейте: среднегодовой темп роста составил 11,4%.

Лидерами по объему потребления сливочного масла и спредов в стоимостном выражении в 2024 году также стали Иран ($1,4 млрд), Турция ($702 млн) и Египет ($384 млн), на долю которых пришлось 68% рынка. Марокко, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Сирийская Арабская Республика отстают по данному показателю — суммарная доля этих пяти стран составила 21%.

В тройку лидеров по уровню потребления сливочного масла и спредов на душу населения в 2024 году вошли такие страны, как Кувейт (2,9 кг на человека), Иран (2,3 кг на человека) и Турция (1,7 кг на человека).

Производство сливочного масла и спредов в странах MENA

В 2024 году объем производства сливочного масла и спредов в странах Ближнего Востока и Северной Африки составил 543 тыс. тонн, снизившись на 1,6% по сравнению с 2023 годом. В целом производство демонстрирует отрицательную динамику, что в значительной степени объясняется небольшим сокращением поголовья скота при относительно стабильных показателях надоев.

В стоимостном выражении производство сливочного масла и спредов в 2024 году сократилось до $2,6 млрд (в экспортных ценах).

Лидерами по объему производства сливочного масла и спредов в натуральном выражении в 2024 году стали такие страны, как Иран (213 тыс. тонн), Турция (144 тыс. тонн) и Египет (95 тыс. тонн), на долю которых в совокупности пришлось 83% от общего объема производства. Еще 12% обеспечили Марокко, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика и Тунис.

Импорт сливочного масла и спредов в страны MENA

Объем импорта сливочного масла и спредов в страны MENA в 2024 году составил 149 тыс. тонн, не изменившись по сравнению с показателем предыдущего года. Однако в течение последних 11 лет объемы импорта снижались.

Импорт сливочного масла и спредов в стоимостном выражении в 2024 году незначительно сократился и составил $860 млн.

Крупнейшим импортером сливочного масла и спредов стала Саудовская Аравия, закупившая порядка 53 тыс. тонн продукции этой категории (35% от общего объема импорта). Второе место по объему импорта занимают Объединенные Арабские Эмираты (18 тыс. тонн, или 12% от общего объема импорта), далее следуют Кувейт (8,8%), Египет (8,2%), Бахрейн (7,8%) и Марокко (7,6%). Существенно более низкие объемы импорта в Израиле (5,9 тыс. тонн), Турции (3,2 тыс. тонн), Омане (3,2 тыс. тонн) и Ираке (2,8 тыс. тонн).

В период с 2013 по 2024 год быстрее всего наращивал объемы импорта Израиль (среднегодовой темп роста составил 13,7%), тогда как импорт в Марокко, Египет и Турцию, наоборот, снижался.

Крупнейшим импортером сливочного масла и спредов в регионе MENA в стоимостном выражении является Саудовская Аравия (объем рынка составил $312 млн, или 36% от общего объема импорта). Вторую строчку в рейтинге заняли Объединенные Арабские Эмираты ($101 млн, или 12% от общего объема импорта), на третьем месте —Кувейт, доля которого составила 9,7%.

В 2024 году 86% от общего объема импорта продукции данной категории пришлось на сливочное масло (127 тыс. тонн). Объем импорта спредов составил 21 тыс. тонн, или 14% от общего объема импорта.

В период с 2013 по 2024 год импорт спредов рос более быстрыми темпами: среднегодовой темп роста составил 7%. По итогам анализируемого периода доля спредов увеличилась в общем объеме импорта на 9,7 процентных пункта, тогда как доля сливочного масла снизилась на такую же величину.

В стоимостном выражении сливочное масло также является основным видом продукции этой категории, импортируемой в страны Ближнего Востока и Северной Африки: объем импорта составил $733 млн, или 85% от общего объема импорта. Объем импорта спредов в стоимостном выражении достиг отметки в $127 млн (15% от общего объема импорта). В период с 2013 по 2024 год импорт сливочного масла снижался в среднем на 1,5% в год.

Средняя цена тонны импортированного сливочного масла и спредов в странах MENA в 2024 году составила $5,782 тыс., снизившись на 2% по сравнению с предыдущим годом. Однако в период с 2013 по 2024 год средняя цена импорта росла: среднегодовой темп роста этого показателя составил 3%.

В 2024 году наиболее высокая цена зафиксирована на спреды ($5,935 тыс. за тонну), тогда как цена на сливочное масло составила $5,757 тыс. за тонну.

В период с 2013 по 2024 год более быстрыми темпами росли импортные цены на спреды (+4,9%).

В 2024 году максимальная цена за тонну импортированного сливочного масла и спредов среди крупнейших импортеров зафиксирована в Египте ($6,499 тыс.), а минимальная — в Бахрейне ($3,266 тыс.).

В период с 2013 по 2024 год наиболее заметные темпы роста цен на импорт сливочного масла и спредов продемонстрировала Саудовская Аравия (+4,3%).

Экспорт сливочного масла и спредов из региона MENA

В 2024 году объем экспорта сливочного масла и спредов из стран Ближнего Востока и Северной Африки увеличился на 32% по сравнению с предшествующим годом и составил 34 тыс. тонн.

Экспорт сливочного масла и спредов в стоимостном выражении также заметно вырос, достигнув отметки в $165 млн.

Основным экспортером сливочного масла и спредов в 2024 году стала Саудовская Аравия (18 тыс. тонн), на долю которой пришлось 53% от общего объема экспорта. Второе место по объемам экспорта продукции этой категории в натуральном выражении занял Иран (11 тыс. тонн, или 32% от общего объема экспорта), далее следуют Объединенные Арабские Эмираты (7,9%) и Турция (4,7%).

В период с 2013 по 2024 год наиболее заметные темпы роста объемов экспорта среди основных стран-экспортеров продемонстрировал Иран (среднегодовой темп роста составил 62,8%).

Лидером по объему экспорта сливочного масла и спредов в стоимостном выражении остается Саудовская Аравия ($87 млн), которая обеспечивает 53% от общего объема экспорта из региона. Второе место по объемам экспорта занимает Иран ($43 млн, или 26% от общего объема экспорта). На третьей строчке — Объединенные Арабские Эмираты с долей 9,9%.

Что касается структуры экспорта, то основным экспортным товаром в данной категории в 2024 году стало сливочное масло: объем экспорта достиг отметки в 23 тыс. тонн, или порядка 68% от общего объема экспорта. Доля спредов в общем объеме экспорта составила 32% (11 тыс. тонн).

В период с 2013 по 2024 год наиболее быстрыми темпами рос экспорт спредов: среднегодовой темп роста составил 26%. За прошедшие 11 лет доля спредов в общем объеме экспорта увеличилась на 24 процентных пункта, тогда как доля сливочного масла за этот период снизилась на такую же величину.

Объем экспорта сливочного масла в стоимостном выражении в 2024 году составил $109 млн, а спредов было экспортировано на сумму $56 млн.

Быстрее всего в период с 2013 по 2024 год росла стоимость экспорта спредов: среднегодовой темп роста составил 28,5%.

Средняя экспортная цена за тонну сливочного масла и спредов в странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2024 году составила $4,856 тыс., что на 15,1% меньше, чем годом ранее. Однако в период с 2013 по 2024 год экспортные цены заметно выросли: среднегодовой темп роста этого показателя за прошедшие 11 лет составил 2,1%.

В 2024 году более высокая средняя экспортная цена зафиксирована на спреды ($5,164 тыс. за тонну), тогда как средняя экспортная цена тонны сливочного масла составила $4,710 тыс.

В период с 2013 по 2024 год наиболее ощутимо выросли экспортные цены на спреды (+2%).

Максимальная экспортная цена тонны сливочного масла и спредов среди ведущих экспортеров региона зафиксирована в Турции ($7,822 тыс.), а минимальная — в Иране ($4,007 тыс.).

В период с 2013 по 2024 год быстрее всего экспортные цены росли в Турции (+3,8%).