Как российская молочная отрасль пережила «непредсказуемый» и «нестандартный» 2024 год

Накануне Нового года эксперты российской молочной отрасли рассказали, как производители и переработчики молока пережили очередной непростой год. Участники рынка расставили акценты на главных событиях, поделились успехами и достижениями, прогнозами на будущий год, отметили ведущие тренды и тенденции, по которым будет развиваться молочная отрасль России.

Фото: freepik.com

Событий было много

По мнению эксперта молочного рынка Дмитрия Мирончикова, главным событием уходящего года в молочной отрасли, безусловно, стало изменение правил господдержки сельхозтоваропроизводителей в октябре.

«Это сильнейший удар по инвестиционной привлекательности и в среднесрочной перспективе приведет к снижению производства молока в стране», — уверен эксперт.

Генеральный директор ООО «СПК «Малахово» Александр Медведев выделил в качестве главных два события — беспрецедентный рост инфляции и дефицит кадров, с которыми страна столкнулась в текущем году.

«Это два тренда, с которыми мы боролись на протяжении всего года. Дефицит кадров в хозяйстве сейчас пытаемся решить экзотическим способом: ведем переговоры с компанией, которая будет завозить людей из Индии и Кубы. Пока не известно, какова цена вопроса», — добавил руководитель.

«С глобальной точки зрения для сельхозпредприятий год оказался еще более непредсказуемым», — убежден генеральный директор ООО «Агромилк» Сергей Блюма. Главной неожиданностью для него стало изменение субсидирования процентной ставки и дискуссия о капексах.

«Это несколько странно, так как стране надо минимум от шестиста до миллиона новых скотомест для выполнения поручения главы страны! Мы тоже хотим начать строиться, но собственными средствами все не потянем. Вопрос, не будет ли в дальнейшем кредит вечной кабалой, и успеем ли мы получить капексы? Тут запрос на стабильность и дальновидность от руководства отраслью», — отмечает Сергей Блюма.

Как считает генеральный директор Нижегородского молочного союза Николай Трофимов, ударом для отрасли стало решение Минпромторга повысить утильсбор. К 2030 году этот показатель станет непосильным для аграриев. Цены на импортную технику сильно возрастут, что, в конечном счете, приведет к заметному технологическому отставанию отрасли сельского хозяйства.

«Отмечу, что в данной ситуации за увеличение утильсбора выступил Минпромторг, а наше профильное ведомство — Минсельхоз, похоже, свою твердую позицию по этому поводу еще не обозначило», — высказал свое мнение эксперт.

К главным событиям уходящего года, которые крайне негативно повлияли на молочную отрасль, директор Дейри Трейдер Консалтинг Александр Поляк в первую очередь относит резкий рост ключевой ставки, устанавливаемой Центробанком, что привело к увеличению процентных ставок по кредитам. В тоже время снизились компенсаций по кредитам в сфере молочного бизнеса.

«В 2024 году произошел резкий рост цен на молоко-сырье, вызванный небывалым скачком цен на сливочное масло. Масло в свою очередь дорожало в основном по двум причинам: частично из-за дефицита продукта в какой-то момент, но в большей степени это была спекуляция», — поясняет эксперт.

По мнению генерального директора «Уфагормолзавод» Ильдара Файзуллина, основная сложность в этом году — дорогое сырье, которое дорожало весь год и продолжает дорожать. Поэтому переработчики вынуждены поднимать цены, рост которых не поспевает за ростом цен на сырье.

В своем комментарии генеральный директор ООО «Агро-Трейд» Дилшод Ахмедов подчеркивает, что этот год для предприятия был особенно тяжелым, поскольку наложилось сразу несколько факторов: рост цен на сырое молоко, подорожавшее с начала года примерно на 30% и рост ключевой ставки.

«Кроме того, увеличились затраты на выплату зарплат сотрудникам на фоне растущего дефицита кадров — примерно на 40% с начала года. Мы же смогли поднять отпускные цены лишь на 10%, но этого явно недостаточно для того, чтобы скомпенсировать рост расходов. В свою очередь, сети нам не дают повышать цены далее», — рассуждает руководитель.

Коммерческий директор Пискаревского молочного завода Георгий Житмарев уточняет: «Главная особенность этого года для переработчиков заключалась в том, что мы столкнулись с дефицитом сырого молока. Вообще мы периодически испытываем то профицит, то дефицит молока, баланс бывает довольно редко. В итоге в этом году переработчики были вынуждены повысить цены на свою продукцию. Напомню, что у нас пока нет полного обеспечения сырьем, этот показатель по сырому молоку составляет около 86%, нам есть куда расти».

«Еще одно обстоятельство, которое приведет к увеличению расходов — это повышение утильсбора на преформы, из которых производятся бутылки для молока. Соответственно, можно ожидать повышения цен на упаковку для молочной продукции», — прогнозирует генеральный директор Павловского молочного завода Юлия Сергеенкова.

Как производитель молока, Александр Медведев отмечает хорошую тенденцию, связанную с увеличением цен на сырое молоко, что для хозяйства очень важно.

«Но, к сожалению, мы не замечаем роста доходов, поскольку вместе с сырьем подорожало все остальное. По некоторым позициям цены даже выросли быстрее, чем на молоко», — констатирует руководитель.

Заместитель генерального директора ЗАО «Калининское» Сергей Оводков также приветствует рост цен на сырое молоко. Однако, как он отмечает, при этом произошел рост себестоимости производства сырья, что связано с причинами, которые всем известны.

Генеральный директор агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко обозначил несколько серьезных вызовов для сельхозпроизводителей в уходящем году. Среди них тяжелейшие погодные условия: возвратные весенние заморозки сменились продолжительной засухой и аномально жаркой погодой в течение летнего и осеннего периода. В итоге урожайность существенно снизилась. Кроме того, аграрии столкнулись с ростом цен на средства сельхозпроизводства и, как следствие, снижением рентабельности.

Более жестко о происходящем в АПК высказался председатель Российского Кормового Союза (РКС) Дмитрий Грачев, который подчеркивает, что Россия ставит мировые антирекорды.

«В стране самые высокие в мире цены на аминокислоты, драконовские регуляторные фильтры в поддержку искусственных монополий, девятый вал фальсификаций, очередное "обнуление" легкомысленных заявлений министра и говорящих голов при ведомстве о блиц-импортозамещении, засилье мошенников и вымогателей, напрочь убитые R&D, глубочайшая кадровая яма, ни одного реально полезного шага в направлении так называемой технологической независимости и пр.», — подытожил участник рынка.

Отрасль пережила год достойно?

По оценке большинства опрошенных экспертов, в целом уходящий год был неплохой.

Александр Поляк отмечает рост объемов производства молока и продуктов его переработки. Растет и покупательский спрос, несмотря удорожание молочной продукции на полке в магазинах.

«Это очень интересная тенденция. Особенно я бы отметил устойчивое увеличение спроса на сыры в течение всего года. И даже сейчас, когда в преддверии Нового года рынок практически замер», — констатирует эксперт.

Дмитрий Мирончиков не считает, что 2024 год был сложным: «Мы стабильно росли последние десять лет! Год, безусловно, был нестандартным, отрасль его пережила достойно, учитывая, что во всей цепочке у нас реальные рыночные отношения. Хочется надеяться на минимизацию административного вмешательства со стороны регуляторов».

Как подчеркнул Сергей Оводков, в целом год для ЗАО «Калининское» прошел стабильно хорошо: уверенно и перспективно. Речь идет о росте надоев молока с одной коровы, успешном сезоне заготовки кормов, строительстве двух больших силосных траншей, подготовке проекта под строительство новой фермы, закупке сельхозтехники, которую успели приобрести через Росагрлизинг под 3,5% годовых.

«Но в конце года условия изменились, ставка поднялась до 8,5%. Для сельхозпроизводителей — это существенное удорожание!», — добавил Сергей Оводков.

Сергей Блюма подчеркнул, что как бы тяжело не было, но ООО «Агромилк» продолжает агрессивную реформу. Пик расходов в уходящем году пришелся на лизинги и реконструкции, затраты на которые сильно выросли. Тем не менее, почти все запланированные программы выполнены.

«Поэтому для меня это очень тяжелый год, хотя и с лучшими ценами на сырое молоко. Надо признать, что в 2024 году молокозаводы, которым мы поставляем сырье, оказались надежными и предсказуемыми партнерами, хотя в 2023 с некоторыми это было не так. Поэтому отдельное спасибо руководству "ЧМК" и "Северное молоко"!», — добавляет Сергей Блюма.

Председатель совета директоров холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко сообщил, что в текущем году предприятие на собственной базе совместно с Новосибирским государственным аграрным университетом запустило проект по геномной оценке КРС «Учхоз Тулинское» с целью поиска и внедрения генетических маркеров, связанных с признаками молочной продуктивности. Во втором полугодии 2025 года планируется открыть селекционно-генетический центр КРС.

По словам Дилшода Ахмедова, молочная продукция ООО «Агро-Трейд» заняла свое место на полках в таких сетях, как «Перекресток», «ОКей» и других и «не собирается сдавать позиции».

«Рост процентной ставки, болезненно сказался на реализации нашего проекта по строительству нового сырного завода в Ленобласти. Первоначально его стоимость оценивалась примерно в 180 млн рублей, сейчас объем инвестиций вырос до 220 млн рублей. У нас есть и земельный участок, и проект, но мы пока заморозили строительство завода, потому что кредиты стали слишком дорогими», — уточнил Дилшод Ахмедов.

В своем комментарии генеральный директор ООО «УК «Агрохолдинг Белозорие» Владимир Михайлов отмечает, что для предприятия 2024 год стал годом значимых перемен и стратегических решений.

«Главным событием мы считаем утверждение нашей "Стратегии 2030″, где закреплена миссия компании: "С заботой о здоровье и благополучии человека мы производим продукты только из собственного экологически чистого сырья". Эта стратегия определяет вектор развития агрохолдинга на ближайшие годы. В рамках ее реализации мы поставили амбициозные задачи: укрепить позиции на внутреннем рынке, выйти в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, а также развивать поставки по Северному морскому пути, включая экспорт», — дополнил Владимир Михайлов.

О рекордных показателях, которых удалось достигнуть агрохолдингу «СТЕПЬ», рассказал Андрей Недужко. Согласно предоставленным данным, валовой надой за 9 месяцев 2024 года вырос на 20% год к году и составил 160 тыс. т. Можно предположить, что по году валовой надой сырого молока также будет на 20% больше, чем показатель по итогам 2023 года.

«На 2025 год у агрохолдинга есть ряд инвестиционных проектов, в том числе в области молочного животноводства, которые компания планирует масштабировать в следующем году. "СТЕПЬ" планирует активно внедрять цифровые продукты на всех этапах производства, а также наращивать темпы по импортозамещению средств производства», — уточняет Андрей Недужко.

Юлия Сергеенкова добавляет, что в 2024 году удалось реализовать запланированный ранее проект: запущено оборудование по выпуску новой, термостатной продукции в стаканчиках. В следующем году планируется увеличивать объем реализации.

«Год мы заканчиваем в целом неплохо, у нас начали работать две новые линии по розливу пастеризованного молока, как и планировалось. Кроме того, мы наращиваем выпуск напитков и продукции на растительной основе, которая в основном идет в сегмент HoReCa», — поделился успехами генеральный директор Лужского молочного завода Виталий Холмогоров.

Как отмечает Ильдар Файзуллин, с точки зрения получения выручки и прибыли, важнейшим событием для ООО «Уфагормолзавод» стало увеличение мощности производства творога в 2 раза. Тем самым, предприятие полностью отказалось от копакинга и рассматривает возможность увеличения линейки творожных продуктов.

«Но не нужно забывать, что прибыль приносят нам наши потребители. С их точки зрения на нашем предприятии особо можно выделить запуск йогуртов 900г в ПЭТ под брендом «Молочная крепость» с уникальными для Башкортостана вкусами «Клубника-банан» и «Злаки-ваниль», — резюмирует эксперт.

Дмитрий Мирончиков считает ключевым трендом уходящего года возникновение дисбаланса между спросом и предложением по жирам. Факторов было много, но наиболее важными и непредсказуемыми оказались следующие: колоссальный рост потребления мороженого и сильнейшая «тяга» на молочные жиры со стороны кондитерской отрасли и госзаказа.

Александр Поляк прогнозирует очевидные последствия, связанные с ростом ключевой ставки и удорожанием кредитов.

«В 2025 году можно ожидать массового банкротства небольших предприятий и молочных ферм», — уверен эксперт.

С ним согласен Сергей Блюма: «Что касается прочих тенденций и трендов уходящего года, то отмечу глобализацию и вертикальную интеграцию в отрасли, очевидно, что выживут сильнейшие. Маржинальность сильно сокращается, поэтому будут успешны только те, кто хорошо понимает производство и умеет считать».

Среди тенденций и трендов на молочном рынке Игорь Елисеенко в первую очередь отмечает исполнение государственных задач по технологическому лидерству: развитие генетики и селекции, повышение эффективности производства, цифровизацию, кадры.

Виталий Холмогоров не видит предпосылок снижения цен на сырое молоко, поскольку дефицит молочного жира на рынке сохраняется.

«Конечно, нам финансово легче работать, когда сырое молоко действительно оценено рынком, что связано с дефицитом качественного сырья. Мы начали более активно сотрудничать с сыроварами, в том числе с компанией Unagrandes, которой поставляем молоко уже больше шести лет. Она выпускает сыр под торговой маркой «Умалат», — поясняет Сергей Оводков.

Член правления Ассоциации производителей КРС голштинской породы Марина Ряпосова говорит о ом, что одним из основных трендов на молочном рынке стало развитие и внедрение инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. По ее мнению, остается тенденция импортозамещения, перехода из старых коровников на современные молочные комплексы, получения лучшего по продуктивности и устойчивого к заболеванию животного, экологическое производство и биобезопасность.

«Переработчики молока взяли курс на выпуск натуральной молочной продукции для сохранения здоровья нации, в том числе гиппоаллергенной и безлактозной. Уделяется большое внимание и дизайну упаковки, чтобы отразить российскую культуру и традиции», — комментирует Марина Ряпосова.

Андрей Недужко добавляет: «В целом для всего АПК в 2025 году вопросы импортозамещения сохранят свою актуальность. Также с повестки не уйдет вопрос кадрового дефицита и роста расходов на средства производства».

По мнению Николая Трофимова, позитивным моментом для молочной отрасли в предстоящем году станет прогнозируемый рост спроса на молоко и молочные продукты.

«Это позволяет надеяться на достижение нормативных показателей эффективности в производстве и в переработке молока», — подчеркивает эксперт.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщает о принятии в первом чтении законопроекта, который позволят не допускать взимания неустойки с поставщика продовольственных товаров в торговую сеть за частичное или полное неисполнение заказа, который не был согласован.

«Мы считаем закрепление этой нормы — важнейшим шагом для развития рынка и восстановления прав производителей продуктов питания. Законопроект должен защитить поставщиков от независящих от них финансовых потерь и необходимости закладывания таких рисков в цену продукции», — поясняет Дмитрий Востриков.

Дмитрий Грачев прогнозирует «надвигающуюся бизнесовую турбуленцию».

«Чтобы выстоять в ней, нашим животноводам придется перешагнуть через собственные жизненные предрассудки, комплексы и страхи, через прочно укоренившийся в животноводстве бизнесовый обскурантизм. Иначе — большая беда», — резюмирует эксперт.