Вы здесь

Молочный мир после торговой ссоры

25.10.2018

На V Форуме регионов Беларусь и Россия подписали взаимные балансы поставок продовольствия на 2019 год. Условия поставок отечественного продовольствия очень напоминают мягкое квотирование, пишет belmarket.by.

Поставки на контроле

По информации Минсельхозпрода, в следующем году поставки мяса из Беларуси в Россию увеличатся на 11 % по сравнению с 2018-м, до 320 тыс. т. Согласованные объемы экспорта молочной продукции возросли на 2,6 %, до 3,7 млн т в пересчете на молоко. При этом, заявил в начале недели на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, стороны договорились, что белорусы снизят поставки сырьевых продуктов, в первую очередь сухого и концентрированного молока. Рост объемов в пересчете на молоко обеспечат за счет готовых продуктов — от сметаны и йогуртов и до сыров и масла.

Выступая на V Форуме регионов, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц раскрыл еще несколько деталей договоренностей. По его словам, в балансах указаны предприятия, которые будут поставлять продукцию в 2019 году. Она разделена по видам и ассортименту.

Судя по всему, молочный мир был заключен на условиях, интересных в большей степени российской стороне. Напомним, последний спор по поводу поставок молока начался с падения цен на сырое молоко в России, случившегося зимой. В феврале председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Айрат Хайруллин высказался за запрет импорта молока в Россию, в том числе из Беларуси, ради стабилизации ситуации. Весной Россельхознадзор начал угрожать подобным запретом, а в июне он стал реальностью. Поставки сырьевых молочных продуктов (молока, сливок, сыворотки в таре свыше 2,5 кг) были закрыты на две с половиной недели. После снятия странового ограничения право на экспорт продукции в РФ вернули лишь семи-восьми компаниям. Впоследствии, постепенно отменяя временные ограничения на поставки продукции крупных белорусских предприятий, Россельхознадзор оставлял оговорку о таре свыше 2,5 кг.

Надо отметить, что после подписания балансов Айрат Хайруллин в комментарии для DairyNews высказался за жесткий контроль импорта. Он считает, что поставки из Беларуси должны контролироваться как по тоннажу, так и по времени года. По мнению депутата Госдумы, из нашей страны могут поступать только недостающие объемы, причем по ценам не ниже себестоимости в РФ.

Получается, что в следующем году Беларусь согласилась сократить поставки сырьевых биржевых товаров. При этом они будут находиться под жестким контролем обеих сторон. Все это напоминает мягкий вариант квотирования. Остается открытым и вопрос, гарантирует ли российская сторона согласованные объемы поставок при таких условиях. Время покажет.

Конъюнктура ухудшается

Конъюнктура молочного рынка медленно, но ухудшается: производство молока растет, пока спрос поспевает за ним, однако цены постепенно снижаются. О кризисе перепроизводства, подобном случившемуся в 2014—2016 годах, речь пока не идет, однако котировки на новозеландском аукционе GlobalDairyTrade стабильно снижаются с начала лета. К середине октября цена масла снизилась более чем на 1,5 тыс. долларов/т, сухое обезжиренное молоко продавалось дешевле 2 тыс. долларов/т, а сухое цельное молоко — дешевле 3 тыс. долларов/т.

Отчасти ситуация на новозеландском аукционе связана с удачным началом сезона в стране. Местные фермеры давно были готовы к наращиванию производства, однако землетрясение, а также дождливая погода в 2016 и 2017 годах не позволили им сделать этого. Достигнув пика в 21,8 млн т в 2014-м, производство сырья в этой стране в последующие годы снижалось. Впрочем, уровень выплат кооператива Fonterra все равно остается высоким, несмотря на то что последний финансовый год он закончил с чистым убытком. Можно ожидать, что в 2018 и 2019 годах будут взяты новые рекорды: в Южном полушарии сезон «большого молока» только начинается.

Объемы производства увеличиваются и в Европейском союзе. По итогам семи месяцев они прибавили 2 %. Данная тенденция продолжилась и в августе.

Увеличиваются надои в США и других экспортных регионах. Рост производства молока-сырья в сельскохозяйственных организациях России за восемь месяцев составил 3,7 %, а с учетом хозяйств населения — 2,4 %. В августе — сентябре темпы роста в Беларуси заметно снизились. Пока они не превышают 1 % к прошлому году.

Снижение мировых цен осложняет диверсификацию отечественного экспорта. Периоды низких цен в прежние годы часто приводили к значительному снижению активности в этом направлении: заводам было невыгодно продавать продукты с низкой маржой или даже в убыток, чтобы завоевать новые рынки. Однако сейчас ситуация изменилась: российский рынок становится все сложнее. Поэтому диверсификация продолжится.

Главное направление диверсификации — Китай. В августе в КНР был установлен рекорд ввоза сухого молока: было отправлено более 3 тыс. т. Всего же за восемь месяцев 2018 года экспорт достиг 8,3 тыс. т. Выручка составила 19,05 млн долларов. Показатели увеличились в 13—15 раз. В Поднебесную активно экспортируется и питьевое молоко (более 1,4 тыс. т за восемь месяцев), а также сыворотка (13,2 тыс. т). Общий объем поставок по итогам января — августа приближается к 30 млн долларов.

Наиболее диверсифицированным является экспорт сыворотки, сухого молока и масла. Доля Российской Федерации в структуре поставок по этим товарным позициям составляет 50—55 %. Правда, довольно велик объем экспорта сухих продуктов и масла в Казахстан.

Поставки белорусской молочной продукции в целом снижаются и в натуральном, и в стоимостном выражении. Новые рынки пока неспособны заместить выбывающие объемы российских поставок в сегменте сырьевых молочных товаров, таких как молоко наливом, сухие продукты, сыворотка. Объемы экспорта в Россию по этим позициям уменьшились на 25—50 %. Кроме того, статистику портит снижение цен на молочную продукцию, а также ослабление российского рубля. Во многих случаях расчеты осуществляются именно в этой валюте.

Исключение составляет экспорт сыров и творога. По итогам восьми месяцев он увеличился на 8,1 %, до 134 тыс. т, а в стоимостном выражении уменьшился только на 0,4 %, до 519,18 млн долларов. Поставки пахты, йогурта и кефира возросли на 8,9 %, до 79,2 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 23,1 %, до 106,57 млн долларов. Доля российского рынка по этим позициям составляет 97—98 %, тем не менее данную продукцию отечественного производства Россельхознадзор практически не трогает.

Молочные компании укрупняются

В Беларуси продолжаются процессы концентрации в молочном бизнесе. На неделе стало известно, что с разрешения президента Брестский облисполком продал ОАО «Савушкин продукт» 62,68 % акций ОАО «Березовский сыродельный комбинат». Договор о продаже госпакета за 86,3 млн руб. был подписан 18 сентября, а 4 октября акции передали новому владельцу. Как обычно, договор содержит дополнительные обязательства: сохранить коллектив, профиль производства, в течение трех лет инвестировать 20 млн руб. в акции предприятия.

ОАО «Савушкин продукт» в прошлом году взяло планку выручки в 900 млн руб., а ОАО «Березовский сыродельный комбинат» получило более 280 млн руб. Теперь два молочных актива Александра Мошенского легко могут выйти на 1—1,5 млрд руб. выручки.

В сентябре стало известно о приобретении братьями Валентином и Дмитрием Байко, владеющими «Конте Спа», крупной доли в ОАО «Беллакт». Помимо чулочно-носочного бизнеса, братья занялись молоком. Ранее под их контроль перешел Туровский молочный комбинат.

Можно ожидать, что молочный бизнес и дальше будет концентрироваться, а доля государства как по объемам переработки, так и по объемам выручки, скорее всего, снизится. Частные предприятия демонстрируют большую гибкость при освоении новых рынков, в том числе тех, которые открываются благодаря контактам на высшем уровне. Например, это касается рынка Поднебесной.

Глобальный прогноз

На неделе в Корее прошел Всемирный молочный саммит — съезд Международной федерации молока. Он собрал крупнейших игроков рынка со всей планеты.

На саммите были представлены несколько неоднозначных долгосрочных прогнозов в отношении молочного бизнеса. С одной стороны, потребление молока будет уверенно расти в течение ближайших двадцати лет, однако это будет происходить в основном за счет развивающихся рынков — Индии и Пакистана. С другой — среднедушевое потребление молочных продуктов в развивающихся странах снизится. Иначе говоря, спрос на молоко будет повышаться экстенсивно, в основном благодаря росту численности населения.

Основным  драйвером потребления молока станет цельномолочная продукция. Рост спроса на молокоемкие продукты гарантирован только в развитых странах. Однако спрос на свежую молочную продукцию в них будет снижаться. Это произойдет в том числе из-за роста популярности «альтернативного» молока (соевого, кокосового), приготовленного из растительных продуктов. К 2021 году его рынок увеличится в полтора раза, до 3 млрд долларов. Половина объемов придется на США.

В Беларуси такая угроза пока всерьез не рассматривается, однако в перспективе с ней придется столкнуться. Интересно, что недавние соцопросы в США показали: 75 % потребителей совершенно безразлично, что слова «молоко» и «молочный» указаны на упаковке продуктов, которые могут не содержать молока. Судя по всему, потребитель не обращает внимания и на то, продают ли ему содержащий коровье молоко продукт. На пути подобных товаров в ЕАЭС пытаются поставить заслон, ограничив применение «молочных» слов в немолочной продукции.

Согласно прогнозу ОЭСР и ФАО, в ближайшие десять лет реальные цены на сельхозпродукцию будут снижаться. Даже если в отдельные периоды они будут номинально повышаться, прирост съест инфляция. Исключение составят сухое цельное и сухое обезжиренное молоко. Дисбаланс между стоимостью жира и белка, наблюдаемый сейчас на молочном рынке, сохранится.

«ПРОДУКТ.BY»
220005, г. Минск, ул. Платонова, 22-707
+375 (17) 390-65-55
+375 (17) 390-67-77
+375 (17) 396-53-21
  +375 (17) 396-53-22

mail@produkt.by


*Права защищены, любое использование информации без ссылки на источник produkt.by запрещено.
*За содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели.